Resumen ejecutivo: ¿Qué es y cómo elaborarlo?

Una buena presentación de nuestro negocio es clave para conseguir inversores, socios o clientes potenciales. Para captar su interés se utiliza el resumen ejecutivo.

• Te explicamos qué es un resumen ejecutivo y cuál es su importancia a la hora de atraer a clientes e inversores.
• Conoce los pasos que debes seguir para elaborar un resumen ejecutivo y algunos consejos para hacerlo más atractivo.

Contenido del post

1. ¿Qué es un resumen ejecutivo?
2. ¿Quiénes son los destinatarios del resumen ejecutivo?
3. ¿Cómo elaborarlo paso a paso?
4. ¿Cómo puedes hacerlo más atractivo?

Entre un plan de empresa y un elevator pitch podemos situar al resumen ejecutivo. No es ni tan extenso como el plan de empresa, ni tan corto como para resumirlo en un minuto. Eso sí, al igual que un elevator pitch debe ser claro, conciso y breve, facilitando que el lector pueda conocer rápidamente la esencia del negocio.

El tiempo es muy valioso para los inversores que tienen que elegir entre diferentes proyectos de inversión, por ello: 

• Un buen resumen ejecutivo será la clave para que estos puedan elegir rápidamente entre las mejores alternativas. 
• Un resumen ejecutivo mal realizado, espantará a los inversores que prestarán su atención y su dinero a aquellos proyectos con resúmenes ejecutivos más atractivos y bien estructurados.

1) ¿Qué es un resumen ejecutivo?

El resumen ejecutivo es una síntesis del plan de empresa, en la que se recogen los puntos clave del negocio. 

Su objetivo es que el lector pueda tener una rápida visión del negocio y de sus indicadores clave.

Debe ser breve, conciso y atractivo, proporcionando una visión integral del negocio lo suficientemente atractiva para que el lector se interese por leer el plan de empresa completo.

Debe formar parte del plan de empresa, como un resumen de este, pero también se utiliza de manera independiente.

El resumen ejecutivo, siendo la puerta de entrada a tu plan de empresa, es crucial para captar la atención de inversores, socios y clientes potenciales.

2) ¿Quiénes son los destinatarios del resumen ejecutivo?

Los principales usuarios de un resumen ejecutivo son: 

• inversores, 
• mentores, 
• instituciones públicas para la concesión de subvenciones, 
• posibles socios 
• e incluso se puede utilizar como presentación de la empresa a clientes potenciales. 

En función del objetivo que persiga y su destinatario, se puede adaptar su contenido destacando más determinada información. 

¡TUITÉALO! Descubre la importancia del resumen ejecutivo para atraer inversores y clientes potenciales. Aprende qué es y cómo elaborarlo paso a paso.

3) ¿Cómo elaborarlo paso a paso?

Para la elaboración de un resumen ejecutivo debemos de incluir diferentes apartados con la información clave del negocio. Entre esta información debemos incluir los siguientes puntos:

Encabezado

Nombre de la empresa, ubicación y datos de contacto.

Socios y equipo directivo

Presentación de los socios y directivos clave que lideran el proyecto, destacando su formación y experiencia.

Información básica del proyecto o negocio

Fecha de inicio, misión y visión de la empresa, productos o servicios que se ofrecen, etc. En este punto se debe dejar claro a qué se dedica la empresa y el tipo de productos o servicios que ofrece.

Mercado y público objetivo

Hay que dejar claro dónde y a quién se van a vender los productos o servicios de la empresa. También es conveniente dejar clara las necesidades que se van a satisfacer y la competencia de la empresa.

Sage 50 te facilita la obtención de la información financiera que necesites para tu resumen ejecutivo.

Ventajas competitivas

Se deben destacar las fortalezas de la empresa para llevar a buen puerto su proyecto. Hay que dejar claro en qué se diferencia la empresa del resto de competidores.

Situación actual y previsiones

Se debe reflejar la situación actual de la empresa en el mercado y las previsiones de crecimiento. En este apartado los datos deben ser creíbles y estar justificados. Se puede plasmar la tasa de crecimiento hasta la fecha y la tasa prevista, los ingresos actuales y previstos, los principales clientes, etc.

Estrategia para la consecución de los objetivos

Se debe explicar cómo se pretende alcanzar las cifras de venta previstas, qué canales de comercialización va a utilizar, qué acciones de marketing se van a realizar, etc.

Datos financieros clave

Hay que reflejar las necesidades financieras, las inversiones que se van a realizar, los fondos con los que cuenta la empresa, la evolución prevista del cash flow, etc. Se debe dejar claro cuánto dinero necesita la empresa y en que lo va a emplear. 

Software contable y de control de gestión

La utilización de un programa que facilita la automatización de tareas y el control de gestión facilita el éxito de un proyecto empresarial. Por lo tanto, si utilizas Sage 50 deberías reflejar en tu resumen ejecutivo. 

4) ¿Cómo puedes hacerlo más atractivo? 

Para conseguir que el lector mantenga su atención en el resumen ejecutivo y se interese por nuestro proyecto, se pueden seguir algunos consejos.

• Lo bueno si breve dos veces bueno: la sabiduría popular es sabia, el resumen ejecutivo debe ser breve y conciso. Su extensión no debe ser mayor que dos o tres folios como mucho. Si puede plasmarse en una página mejor.
• Introduce elementos gráficos: para explicar determinados datos es conveniente apoyarse en gráficos, como en los relativos al crecimiento de las ventas.
• Introduce algún elemento creativo: se puede incluir alguna cita de alguna personalidad destacada o alguna estadística que avale nuestro negocio. Por ejemplo, si vamos a montar un geriátrico, la pirámide poblacional puede ser una información importante a incluir.
• Debe poder leerse de manera independiente al plan de empresa: aunque se suelen incluir en el plan de empresa a modo de resumen, debe poder separarse de este.
• Resalta las principales características del proyecto: es conveniente que se destaquen las principales características y fortalezas del proyecto.  
• Concéntrate en los elementos positivos: plasma en él solo lo positivo, los riesgos y amenazas ya se detallaran en el plan de negocios, así como la forma en que los afrontará la empresa.

Por lo tanto, para poder facilitar una visión simplificada de una empresa o proyecto, es clave contar con un buen resumen ejecutivo. Un buen documento de este tipo es imprescindible para que un inversor, socio o cliente potencial se interese por nuestro proyecto.

Sage 50 te ayuda a preparar tu resumen ejecutivo. No olvides mencionar que lo utilizas en tu empresa, ya que esta herramienta automatiza tareas, mejora la eficiencia, reduce costes y aumenta la productividad y rentabilidad de tu negocio. Seguro que todos estos puntos serán bien vistos por los destinatarios de tu resumen ejecutivo. 

Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2024 por su relevancia.