¿Problemas para retener los clientes de tu asesoría? 5 trucos para fidelizarlos

La fidelización de clientes en las asesorías y despachos es una de las principales preocupaciones de este sector profesional.

• Conoce el papel del asesor en el nuevo marco legal que traen la Ley Antifraude y Ley Crea y Crece
• Te dejamos 5 trucos para fidelizar a los clientes de tu asesoría.

En un entorno cada vez más dinámico y cambiante, el asesor se ha convertido en un socio estratégico para las empresas. Sus funciones han evolucionado hacia un modelo de consultoría proactiva, en el que se anticipa a las necesidades de los clientes y les ofrece un acompañamiento integral en todas las áreas relacionadas con la gestión empresarial.

Para poder fidelizar a los clientes y seguir creciendo, es clave conocer las principales causas por las que las asesorías pierden clientes y abordar estrategias de fidelización de clientes. 

CONTENIDO DEL POST

Importantes cambios en el sector de las asesorías

La profesión de asesor ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, marcada entre otras cosas por los siguientes cambios:

• Cambios tecnológicos: la disrupción tecnológica está cambiando el sector, los clientes demandan servicios diferentes como la utilización de la nube para el intercambio de información, algunos competidores se adaptan y otros no… Adaptarse o morir, esa es la realidad del mercado.
• Importantes cambios normativos: la Antifraude y la Ley Crea y Crece introducen importantes cambios que impactan directamente en la relación entre asesor y cliente. los asesores están obligados a ayudar a sus clientes a afrontar estos cambios normativos. 
• Demandas cada vez más exigentes de los clientes: los clientes buscan en sus asesores socios estratégicos que les ayuden a crecer y les aporten valor añadido.
• Presencia en las redes sociales: no solo son importantes los conocimientos del asesor, es importante que los clientes puedan verlos; incluso la forma de verlos también ha cambiado. Antes era el cliente el que tenía que acercarse para ver los diplomas colgados en el despacho, ahora redes sociales como LinkedIn son el escaparate de los profesionales de las asesorías y una herramienta para captar clientes.

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El papel del asesor en el nuevo marco legal: Ley Antifraude y Ley Crea y Crece

La figura del asesor ha cobrado aún más relevancia con la implementación de la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. Estas leyes han introducido importantes cambios que afectan tanto a la gestión empresarial como a las obligaciones fiscales y contables de las empresas.

• Ley Antifraude: tiene como objetivo principal combatir el fraude fiscal mediante la implementación de medidas más estrictas y sanciones severas. Esta ley afecta a todas las empresas, independientemente de su tamaño, y requiere una mayor transparencia y control en sus operaciones financieras.
• Ley Crea y Crece: está diseñada para facilitar la creación y el crecimiento de las empresas. Entre sus principales medidas se encuentran:
  • Simplificación de los trámites para la creación de empresas.
  • Obligatoriedad de la facturación electrónica entre empresas.
  • Lucha contra la morosidad.
  • Facilitar el acceso a la financiación.

Ambas leyes implican cambios significativos en la manera en que las empresas deben gestionar sus procesos fiscales y contables, lo que hace que la asesoría profesional sea más necesaria que nunca. Los asesores no solo deben estar al tanto de estas nuevas normativas, sino también anticiparse a sus implicaciones y ayudar a sus clientes a adaptarse de manera eficiente.

Cinco consejos de fidelización de clientes de tu asesoría

Si tienes problemas para mantener a los clientes en tu asesoría, en un entorno cada vez más competitivo, puedes probar a seguir estos cinco consejos:

1. Entiende las nuevas necesidades de los clientes

Debes hacer más por entender las nuevas necesidades de los clientes. Para ello puedes hacer lo siguiente: 

• Utiliza las redes sociales: algunas redes sociales como LinkedIn pueden ser de ayuda para saber que buscan los clientes de las asesorías. 
• Presta atención a lo que comentan, recomiendan y publican en las redes sociales: esto te permitirá detectar tus debilidades y fortalezas. Además, puedes detectar oportunidades de nuevos clientes potenciales.  
• Estate atento a las dudas, quejas y preguntas que se cuelgan en las redes sociales: esto puede ser una puerta abierta para resolver las cuestiones planteadas, ofrecer soluciones a los problemas y conseguir nuevos clientes para tu asesoría.

2. Da un servicio proactivo

Para ello puedes hacer lo siguiente:

• Anticípate a las demandas de información de tus clientes: envíales una newsletter semanal con las novedades legislativas.  Posteriormente, ponte en contacto con ellos y explícales cómo deben adaptarse a la nueva normativa. Para adaptarse a la Ley Crea y Crece puede ser necesaria la ayuda de un asesor que te guie durante todo el proceso.
• Analiza los estados financieros del cliente: esto te otorgará un valor añadido al trasladarles las conclusiones obtenidas y proponerles medidas correctoras si son necesarias. 
• Establece flujos de información constante y automatizados: esto liberará al despacho de la tarea de recopilar y almacenar toda la documentación (como nóminas, contabilidad o facturación). Esto es muy valorado por los clientes de las asesorías que tampoco tienen que preocuparse de enviar documentación.

3. Reduce los tiempos de respuesta

Cada día más clientes reclaman mayor rapidez por parte de sus despachos en la resolución de dudas. La rapidez con la que respondas a las dudas de tus clientes les otorgará los siguientes beneficios: 

• Prevenir errores.
• Ahorrar tiempo y dinero.
• Evitar la imposición de sanciones en temas fiscales.
• Aportar seguridad.

4. Formación en gestión de proyectos, cuentas e inteligencia emocional 

El verdadero valor de una asesoría o despacho reside en hacer sentir a los clientes que hay un trato personal y exclusivo. Para lograr la fidelización de clientes es necesario invertir en:

• Detectar los “puntos de fricción” o “dolor”. Aquellos que causa la complejidad de los trámites y eventos sobre los que prestas servicios y estresan al cliente: nuevos requisitos legales, desaparición de ayudas, los cierres contables, etc.
• Establecer las acciones de formación de tu equipo para cubrir la gestión profesional y emocional de esos momentos.
• Medir las emociones de los clientes para conocer sus preocupaciones.

5. Revisa tu porfolio de servicios

Es importante destacar que muchos clientes dejan de trabajar con sus asesorías o despachos porque su porfolio de servicios no cubre todas sus necesidades. En este sentido, establecer líneas de colaboración con otros profesionales independientes puede ser una buena opción para ampliar el abanico de servicios.

Por lo tanto, la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece ponen de relieve la importancia de un buen asesor. Adaptarse a estas nuevas normativas y a las cambiantes necesidades de los clientes es esencial para fidelizarlos y asegurar el crecimiento de tu asesoría. Siguiendo estos cinco consejos, podrás ofrecer un servicio más completo y proactivo, anticipándote a las demandas del mercado y garantizando la satisfacción de tus clientes.

Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2024 por su relevancia.