12 habilidades digitales que los asesores necesitan para que sus despachos tengan éxito

En este artículo descubrirás la importancia de las habilidades digitales en el ámbito de la asesoría y cómo pueden ayudarte a que tu despacho profesional tenga éxito.

• Conoce herramientas para la gestión de las relaciones con tus clientes, para email marketing o para mejorar la ciberseguridad en tu asesoría.
• Será fundamental contar con estas habilidades digitales, especialmente en entornos de trabajo en remoto, ya que te ayudarán a mejorar tus procesos y los de tus clientes.

Es cada vez más importante mantenerse actualizado con las últimas tendencias digitales y las mejores prácticas para ser competitivo y brindar el mejor servicio posible a tus clientes. Desde el análisis de datos hasta el marketing digital, existen muchas habilidades digitales que pueden ayudarte a agilizar tu trabajo, aumentar tu visibilidad y mejorar tus resultados financieros.

En este artículo, profundizamos en qué herramientas digitales están disponibles, cómo pueden beneficiar tu trabajo como asesor y dónde puedes obtener apoyo y recursos para desarrollar estas habilidades.

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¿Qué son las habilidades digitales?

Cuando hablamos de habilidades digitales, nos referimos a adquirir el conocimiento y las capacidades para navegar por las nuevas tecnologías digitales.

Con el aumento del software de contabilidad en la nube, tu despacho ya puede realizar muchas tareas contables de forma digital, pero tus habilidades digitales no tienen porqué terminar ahí.

Por ejemplo, puedes llevar tus esfuerzos de marketing al siguiente nivel utilizando las redes sociales y compartiendo contenido online.

Tener habilidades digitales sólidas es cada vez más importante para las asesorías, ya que la tecnología sigue desempeñando un papel significativo en tu vida profesional y en la de tus clientes.

Por qué las habilidades digitales son importantes para los asesores

Conocer todas las herramientas disponibles para tu despacho te permitirá aprovecharlas para obtener información empresarial y tomar decisiones basadas en datos.

Podrás ahorrar tiempo y recursos, y, en última instancia, ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

Además, contar con sólidas habilidades digitales te permite colaborar y comunicarte de manera efectiva con tus colegas y clientes, especialmente a medida que se vuelve más común que los equipos trabajen de forma remota.

También tienes una oportunidad única para ayudar a tus clientes a desarrollar sus propias habilidades digitales.

Al compartir tus conocimientos y experiencia, puedes ayudarles a comprender mejor cómo usar estas herramientas para optimizar sus propios procesos, mejorar su eficiencia y, en última instancia, hacer crecer sus negocios.

Puedes proporcionar formación y apoyo a tus clientes en una variedad de habilidades digitales, incluyendo software de contabilidad, herramientas de análisis de datos y ciberseguridad.

Al hacerlo, puedes establecerte como un asesor de confianza y construir relaciones más sólidas y colaborativas con tus clientes.

Habilidades digitales para los asesores que debes aprender y utilizar en la actualidad

1.  Redes sociales

Existen diversas formas de utilizar las redes sociales para alcanzar tus objetivos comerciales.

• Por ejemplo, LinkedIn es un excelente lugar para establecer contactos con otros profesionales de la industria y conectarse con posibles clientes.
• Twitter y Facebook se pueden utilizar para compartir ideas valiosas y noticias del sector, ayudando a aumentar el reconocimiento de tu marca.
• YouTube y TikTok son ideales para educar a tus clientes sobre temas clave que les resulten relevantes.

2.  Análisis de datos

Existen poderosas herramientas de análisis de datos disponibles como Power BI, SAP Analytics Cloud y Sage Intelligence, que a menudo se integran con tu software de contabilidad.

Puedes utilizar estas herramientas para identificar tendencias y patrones en los datos financieros de tus clientes, lo que garantizará informes financieros más precisos.

Por ejemplo, el análisis de datos podría ayudar a identificar una disminución en las ventas de tu cliente durante un período específico y reconocerlo como un error en los informes o una tendencia estacional que se puede abordar en el futuro.

3. Gestión de relaciones con los clientes

Cuando se trata de software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), opciones como Salesforce y HubSpot CRM te permiten gestionar y analizar de manera más efectiva las interacciones con los clientes, para que puedas brindarles apoyo personalizado e información sobre su comportamiento y preferencias.

Por ejemplo, puedes utilizar un CRM para mejorar la satisfacción del cliente mediante el seguimiento de consultas de los clientes y responder de manera oportuna para abordar sus inquietudes.

También puedes utilizar un CRM para identificar nuevas oportunidades de negocio mediante el análisis de los datos de los clientes, así como mejorar la previsión de ingresos al comprender mejor sus necesidades y preferencias.

4.  Videoconferencias

El software de videoconferencia, como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, te permite tener reuniones cara a cara con los clientes sin necesidad de encuentros presenciales.

Esto puede ahorrarte tiempo y reducir los gastos de viaje, al tiempo que mejora la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo.

Utilizando las videoconferencias, puedes conectarte fácilmente con otros miembros del equipo que se encuentren en diferentes oficinas o incluso en diferentes países, lo que te permite trabajar juntos de manera más efectiva y proporcionar información oportuna y precisa a tus clientes.

5.  Marketing digital y SEO

El marketing digital puede ayudarte a aumentar tu visibilidad online, llegar a una audiencia más amplia y generar oportunidades de negocio.

Por ejemplo, puedes utilizar la optimización para motores de búsqueda (SEO) para mejorar el posicionamiento de tu sitio web en los resultados de los motores de búsqueda, y otras estrategias de marketing digital como la publicidad de pago por clic (PPC) para atraer posibles clientes.

6.  Email marketing

El email marketing es una forma rentable de mantener el contacto con los clientes, mantenerlos informados sobre noticias y plazos financieros importantes, y ofrecerles apoyo personalizado.

Puedes utilizar newsletters por correo electrónico para compartir consejos e ideas financieras, proporcionar actualizaciones sobre cambios en las leyes fiscales o destacar tus servicios antes de fechas financieras clave a lo largo del año.

Y cuando los clientes te vean en su bandeja de entrada regularmente, tu despacho permanecerá en su mente.

7.  Content marketing

El marketing de contenidos te permite posicionarte como un referente en tu campo. Esto implicará crear y compartir contenido valioso online, como publicaciones en un blog, artículos y videos que abordan las necesidades y preocupaciones de tu público objetivo.

De esta manera, construyes confianza con posibles clientes y te posicionas como un experto en tu área de especialización.

Por ejemplo, si trabajas principalmente con pequeñas empresas, podrías escribir artículos sobre temas como la planificación financiera para propietarios de pequeñas empresas.

aparezca en los resultados de búsqueda cuando los posibles clientes busquen consejos.

8.  Ciberseguridad

Las habilidades de ciberseguridad te ayudarán a proteger la información financiera confidencial de tus clientes de las amenazas cibernéticas.

Tu asesoría contable maneja una gran cantidad de datos financieros confidenciales en nombre de tus clientes, incluida información personal y financiera.

Si estos datos caen en manos equivocadas, puede provocar serias pérdidas financieras, daño a la reputación y consecuencias legales.

Al tener buenas habilidades de ciberseguridad, puedes implementar medidas de seguridad apropiadas para proteger los datos de tus clientes de hackers, virus y otras amenazas cibernéticas.

¿Dónde pueden los asesores obtener formación para aprender habilidades digitales?

Existen muchas recursos disponibles para apoyarte en el aprendizaje de nuevas habilidades digitales.

• Los institutos profesionales ofrecen una variedad de recursos, capacitaciones y oportunidades de networking que pueden ayudarte a mantenerte al día con las últimas tendencias y mejores prácticas en habilidades digitales.
• Revisa sus sitios web para conocer las próximas sesiones de formación y eventos, y suscríbete a sus listas de correo para mantenerte al tanto de las últimas noticias de la industria.
• Además de las asociaciones profesionales, también existen plataformas de aprendizaje online. disponibles para ti, como LinkedIn Learning o Coursera.
• Estas plataformas ofrecen cursos y tutoriales sobre una amplia variedad de habilidades digitales que pueden adaptarse a tus necesidades específicas. Aprovechando estos cursos, puedes obtener habilidades prácticas y conocimientos que puedes aplicar en tu trabajo.
• Por último, los proveedores de software también pueden ser un recurso valioso en el aprendizaje de nuevas habilidades digitales. Muchos ofrecen formación y recursos de soporte para sus productos, incluyendo software de contabilidad, plataformas para gestionar el trabajo de tu despacho y clientes, y otras herramientas digitales.

Al utilizar estos recursos, puedes aprender cómo utilizar nuevas herramientas y tecnologías de manera más efectiva y mantenerte al tanto de los últimos avances.

Desarrollar tus habilidades digitales como asesor es fundamental para mantenerte a la vanguardia en un mundo empresarial en constante cambio. Ayudar a tus clientes a desarrollar sus propias habilidades digitales también puede ayudarte a construir relaciones más sólidas.

Existen muchas recursos disponibles para ayudarte a aprender y mantenerte al día con las últimas tecnologías digitales, y muchos de ellos son gratuitos y fácilmente accesibles en línea. Al seguir adaptandote y mejorando tus habilidades digitales, puedes posicionarte como un líder en la industria y brindar un servicio de primera clase a tus clientes.