Ante la facturación electrónica, una de las principales funciones de un asesor fiscal y contable es generar confianza en pymes y autónomos.
- Entre las funciones de un asesor contable está la de conocer a fondo la normativa y que cualquier programa que recomiende la cumpla.
- La planificación estratégica de crecimiento y adaptación a la transformación digital son características clave de un asesor.
Para muchas pymes y autónomos, migrar hacia la factura electrónica es un desafío. Las funciones de un asesor contable resultan clave en este proceso, brindando una guía confiable en cada paso de la transición.
Las funciones de un asesor contable incluyen: dar apoyo emocional para evitar la incertidumbre y un conocimiento técnico para que no haya problemas.
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1. Generar confianza en el cliente
Una de las funciones de un asesor fiscal más importante está relacionada con el plano emocional. Desde el anuncio de la factura electrónica, las pymes y los autónomos han comenzado a mostrar inquietud, especialmente porque no se ha explicado con exactitud cómo funcionará la factura electrónica.
Una asesoría debe eliminar esta incertidumbre, sus profesionales deben conocer todas las novedades y avances que se van comunicando sobre la facturación electrónica. De esta forma, se facilita que la empresa o pyme tome decisiones acordes a la normativa vigente.
Por ello, un asesor debe otorgar un servicio de calidad a cada cliente, considerando la incertidumbre o temor ante lo desconocido en temas de facturación electrónica. Ahora bien, podemos establecer diferencias entre los nuevos y los clientes de siempre.
Clientes actuales
Con los clientes actuales, la relación de confianza ya está establecida; sin embargo, las funciones de un asesor contable no disminuyen en absoluto. Es importante mostrar que se está capacitado y con el conocimiento suficiente para hacer el cambio a la factura electrónica.
Nuevos clientes
En primer lugar, será necesario establecer una relación de proximidad, explicando las actividades de la asesoría para generar confianza. Es posible que algunos clientes nuevos lleguen a la asesoría mediante referencias o el boca a boca. Aun así, será necesario demostrar valía y conocimientos. Solo así es posible establecer esa confianza.
Será necesario resolver todas sus dudas e, incluso, mostrarles casos de éxito, entre otras acciones.
2. Análisis de las facturas
Un asesor debe apoyarse en el análisis de las facturas y en los sistemas de las pymes y autónomos para detectar posibles fallos. Por ejemplo, con la llegada de la facturación electrónica debes estar al tanto de todas las novedades.
Las funciones de un asesor contable requieren de un esfuerzo en este campo para hacer las correcciones necesarias.
Además, será necesario establecer las bases de un sistema adecuado y supervisar su correcto funcionamiento para evitar sanciones. Bajo esta premisa, es fundamental seguir dos pasos esenciales:
- Realizar un estudio individual con cada cliente. Para conocer en profundidad sus necesidades y cómo afrontar la transición a la factura electrónica.
- Establecer un calendario para migrar a la facturación electrónica adaptado a cada cliente. En función de su tamaño, las pymes y autónomos tendrán plazos diferentes de obligatoriedad en relación a esta contabilidad digitalizada.
Las funciones de un asesor fiscal incluyen velar por que pymes y autónomos cumplan con la normativa en materia de facturación electrónica.
3. Conocer bien la normativa
Las funciones de un asesor fiscal también comprenden conocer bien la legislación. Los profesionales deben realizar un esfuerzo adicional para mantenerse actualizados a medida que se vayan conociendo más detalles. Es imprescindible conocer a fondo cada aspecto de la normativa.
En este campo, igualmente importante es explicar los puntos principales de la legislación a los clientes para que comprendan cómo les afecta. Será clave a su vez para que sean conscientes de la importancia de migrar a la factura electrónica.
4. Ayudar a escoger el mejor programa
La factura electrónica necesita un programa o solución de tecnología. Las funciones de un asesor contable pasan a su vez por ayudar a elegir la mejor opción para cada cliente.
Aunque no es una responsabilidad de los asesores, varios son los pasos a dar en este campo para dar soporte a pymes y autónomos.
Conocer los programas disponibles
La asesoría en facturación electrónica requiere conocer los programas disponibles y sus características. Solo así es posible recomendar el mejor a cada cliente en función de sus necesidades.
Avalado por la Agencia Tributaria
No todos los softwares van a contar con el visto bueno de la Agencia Tributaria. Las funciones de un asesor fiscal pasan así por asegurarse de que son programas certificados.
Ser capaz de adaptarse a las necesidades
No todos los clientes podrán emplear la misma solución de factura electrónica. El asesor debe saber adaptarte a las necesidades de cada cliente y ofrecer la mejor solución.
5. Nuevas dinámicas de trabajo
La factura electrónica no supone solo un reto para pymes y autónomos. También lo es para el propio asesor fiscal o contable. En el día a día, será necesario establecer nuevas dinámicas de trabajo, ya que ya no se recibirán facturas en papel.
Además, con toda probabilidad, dentro del despacho de asesoría será necesario establecer un flujo de trabajo y sistemas de organización distintos, ya que la forma de trabajar será diferente. Se requiere flexibilidad y adaptación a los nuevos tiempos.
Estas son las principales funciones de un asesor fiscal en el día a día. Muchas de ellas, como la asesoría en facturación seguirán tras la implantación de la factura electrónica.
Otras tienen carácter temporal, como la adaptación al nuevo día a día en materia contable y el conocimiento profesional de las soluciones que se emplearán.
En conclusión, la transición hacia la facturación electrónica representa un desafío significativo para pymes y autónomos, pero también una oportunidad para optimizar sus procesos contables y fiscales. La figura del asesor contable se vuelve indispensable en este contexto, no solo por su conocimiento técnico y normativo, sino también por su capacidad para brindar apoyo emocional y generar confianza. Al acompañar a sus clientes en cada paso del proceso, los asesores no solo facilitan el cumplimiento de la normativa, sino que también contribuyen a la estabilidad y crecimiento de las empresas en un entorno cada vez más digitalizado.
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