Para sobrevivir y prosperar, las asesorías tienen que digitalizarse, innovar e incrementar su productividad con soluciones de contabilidad para asesores.
- Te contamos el caso de éxito de la asesoría contable y fiscal Morga M. Asesores.
- Conoce como Sage Despachos Connected y la consultora tecnológica Opentix te pueden ayudar a incrementar la productividad de tu asesoría.
En el dinámico mundo de la asesoría, la eficiencia y la productividad son las claves del éxito. Por ello, queremos compartir el inspirador caso de éxito de nuestro cliente, Morga M. Asesores, y cómo nuestra consultora Opentix y Sage Despachos Connected, han contribuido a incrementar su rendimiento.
Morga M. Asesores es una asesoría dedicada al asesoramiento fiscal, contable y laboral tanto de organizaciones como de particulares. Tiene su sede en Murcia, y actualmente tiene un volumen de negocio de 200.000€ anuales, lo que le posiciona como un despacho de referencia en la región.
Su objetivo es dar solución a las situaciones específicas de cada cliente a través de un servicio directo y personalizado.
Con más de 25 años de experiencia en el sector, este despacho profesional ofrece una amplia gama de servicios: desde la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sociedades, hasta el asesoramiento contable y la tramitación de impuestos sobre donaciones y sucesiones. Todo ello gracias a un equipo humano cualificado y con una experiencia acumulada en casos únicos.
¡TUITEALO! Conoce el caso de éxito de Morga M. Asesores: Sage Despachos Connected y Opentix, aliados para incrementar la productividad. La eficiencia en asesorías es esencial para el éxito. ¡Descubre cómo lograrlo!
¿Cuáles eran los objetivos de Morga M. Asesores cuando contactó con Opentix?
Juan Antonio Mateos, director de Morga M. Asesores, nos planteó los siguientes tres retos:
- Automatizar la liquidación de impuestos y las tareas contables del día a día.
- Generar informes financieros de forma rápida y sencilla con información precisa para sus clientes.
- Implantar un sistema de gestión que permita realizar un gran volumen de tareas de una manera eficiente y fiable para aumentar la cartera de clientes y, por lo tanto, la facturación del despacho.
- Disponer de más tiempo para dedicarlo a tareas con un mayor valor añadido para los clientes, como el análisis de sus Estados Financieros o realizar estudios de escenarios. Es decir, tareas que nos ayuden a fidelizar a nuestros clientes.
Morga M. Asesores había trabajado siempre con las soluciones de contabilidad para asesores más modernas del mercado, lo que les permitía contar con valor añadido en su negocio. “Llevábamos tiempo trabajando con una versión anterior del software de contabilidad de Sage. La implementación de Sage Despachos fue, simplemente, el siguiente paso en la evolución de los programas que durante años habíamos estado utilizando”, explica el director de Morga M. Asesores.
Sage Despachos Connected permitió a Morga M. Asesores cumplir sus objetivos y mejorar su rendimiento
Desde Opentix, tuvimos claro desde el primer momento que lo que necesitaba Morga M. Asesores era implantar Sage Despachos Connected.
Una vez realizada la presentación de la nueva aplicación a nuestro cliente, Morga M. Asesores lo vio tan claro como nosotros, y decidió iniciar la transformación digital de su despacho con esta solución. Además, al haber trabajado anteriormente con software de Sage, su implantación fue mucho más fácil y rápida.
Con la integración de Sage Despachos Connected, Morga M. Asesores ha experimentado una mejora significativa en la productividad de todos sus procesos, lo que ha permitido a sus asesores reducir el tiempo dedicado a tareas rutinarias y dedicarlo a otras tareas con mayor valor añadido.
Además de optar por Sage Despachos como sistema de gestión integral para las áreas de Contabilidad y Fiscalidad de su negocio, la asesoría también incorporó Sage AutoScan, una solución conectada a su sistema para digitalizar las facturas de sus clientes. “Con Sage AutoScan buscamos reducir aún más los tiempos que dedicamos a la liquidación de impuestos y mejorar al máximo nuestro servicio de atención al cliente”, añade Mateos.
Beneficios de Sage Despachos Connected
Morga M. Asesores ha cumplido todos sus objetivos gracias a Sage Despachos Connected y la exitosa instauración que le realizamos desde Opentix.
Con esta solución de contabilidad para asesores, Morga M. Asesores ha conseguido:
- Gestionar todas las áreas de producción del despacho desde un mismo entorno y con un alto nivel de trazabilidad en la información.
- Eliminar las posibles duplicidades y ahorrar un tiempo importantísimo, lo que aumenta el nivel de productividad del negocio.
- Liberar tiempo para dedicarlo a tarea con mayor valor añadido para sus clientes gracias a la automatización de tareas rutinarias.
- Agilizar las liquidaciones de impuestos y las tareas rutinarias del día a día.
“Sage Despachos Connected es un software muy intuitivo que dispone de soluciones para cada casuística: desde empresas con una fiscalidad y una contabilidad muy sencilla hasta las más complejas”, señala Juan Antonio Mateos.
“Estamos muy contentos con el servicio de Opentix, ya que las herramientas que nos suministran son fundamentales para que nuestra jornada diaria no sea meramente rutinaria, sino que podamos dedicarnos de forma personalizada a la situación única de cada cliente”, concluye el CEO de Morga M. Asesores.
En el competitivo universo de las asesorías, la digitalización y la adopción de soluciones tecnológicas adecuadas son esenciales para el éxito continuo. Morga M. Asesores nos ha demostrado cómo la implementación de Sage Despachos Connected y la colaboración con Opentix han supuesto una mejora significativa de la productividad y la eficiencia.
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