CFO Playbook: 3 zukunftsweisende Strategien für CFOs

Die Rolle des Finanzleiters und die Anforderungen an Finanzteams sind in den letzten Jahren zunehmend komplexer geworden. Es geht nicht mehr nur um finanzielle Berichterstattung und Compliance. Finance muss auch Business Partner sein und strategische Führung übernehmen. Gleichzeitig muss der CFO Innovation und Technologie vorantreiben, um den Unternehmenserfolg zu verbessern.

Erfolgreiche Führungskräfte lernen ständig dazu. Und das World Finance Forum, das im März 2024 im O2 Intercontinental Hotel in London stattfand, brachte weltweit führende Finanzprofis zusammen, um die neuesten Herausforderungen und Trends der Branche zu diskutieren.

In diesem Artikel heben wir drei Erkenntnisse hervor, die Sie und Ihr Finanzteam nutzen können, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen anzugehen.

1. Daten als Treiber in schwierigen Zeiten

Für Unternehmen jeder Größe ist das Sammeln, Analysieren und Nutzen von Daten entscheidend für den Erfolg. Von Kundenverhalten und Markttrends über finanzielle Leistung bis hin zu betrieblicher Effizienz liefern Daten wertvolle Einblicke. Diese ermöglichen es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Daten liegen jedoch nicht nur in der Verantwortung der IT-Abteilung oder Analysten. Das Finanzteam spielt eine entscheidende Rolle im datengesteuerten Entscheidungsprozess. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Marketing, Vertrieb und Operations kann das Finanzwesen wertvolle finanzielle Einblicke liefern, die den Unternehmenserfolg vorantreiben.

So kann das Finanzwesen beispielsweise Marketingteams dabei unterstützen, die Rendite (ROI) verschiedener Marketingkampagnen zu bestimmen, womit diese wiederum Ressourcen effektiver zuzuweisen können. Ebenso kann das Finanzwesen mit dem Bereich Operations zusammenarbeiten, um Einsparungsmöglichkeiten zu identifizieren und Prozesse zu optimieren. Durch die Zusammenarbeit mit dem Rest des Unternehmens kann das Finanzteam eine ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen bieten und dazu beitragen, strategische Entscheidungen voranzutreiben.

Lewis Dangerfield, Chief Financial and Transformation Officer bei Osprey, sagte: „Das wichtigste für uns sind Daten. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das in den nächsten Jahren sein Wachstum verdoppeln möchte. Wir verlassen uns auf Daten, die das Finanzteam kennt und deren Bedeutung auch andere Abteilungen immer mehr wahrnehmen, weil sie erkennen, dass sie Daten und Einblicke benötigen, um das Unternehmen voranzubringen. Das Finanzteam versteckt sich nicht länger in der Hinterstube, sondern zieht ins Schaufenster um und ist in verschiedene Teams innerhalb des Unternehmens integriert.“

Nur eine Datenquelle

Damit Daten wirklich wertvoll sind, müssen sie genau, konsistent und zugänglich sein. Sie müssen Daten so zusammenführen, dass sie eine einzige, wahre Quelle („Single source of truth“) bilden und sicherstellen, dass alle Abteilungen mit denselben Daten arbeiten, ohne Abweichungen oder Inkonsistenzen.

Darüber hinaus ist es wichtig, schnell und effizient auf die Daten zugreifen zu können, damit Teams Echtzeitentscheidungen treffen können. Für Ihre Mitarbeiter im Finanzteam ist der Zugang zu genauen und aktuellen Daten entscheidend für ihre Rolle im Unternehmen. Das Finanzteam muss finanzielle Daten schnell analysieren können, um Trends zu identifizieren, Prognosen zu erstellen und Einblicke für andere Abteilungen bereitzustellen.

Wenn Ihre Daten in verschiedenen Systemen verstreut sind oder Inkonsistenzen bestehen, kann das zu Fehlern und Verzögerungen bei Entscheidungen führen. Dies kann ernste Konsequenzen für das Unternehmen haben.

Indem Sie Daten in einer einzigen Quelle zusammenführen und sie leicht zugänglich machen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Finanzteam die Informationen hat, die es benötigt, um seine Aufgaben effektiv zu erledigen. Dies hilft dabei, die Effizienz zu steigern, Fehler zu reduzieren und den Geschäftserfolg zu verbessern.

Lewis sagte: „Wir nutzen viele verschiedene Systeme; es geht darum, sie zusammenzuführen, damit wir schneller Einblicke gewinnen können. Für uns geht es besonders darum, die Liquidität im Griff zu haben und zu verstehen, wann es zu Herausforderungen kommen wird. Es geht darum, Daten so schnell wie möglich im Blick zu haben.“

Liquiditätsmanagement

Auf dem World Finance Forum wurde viel über den Einfluss der Inflation gesprochen, die eine große finanzielle Herausforderung darstellt, insbesondere beim Liquiditätsmanagement.

Um diese unsicheren Zeiten zu meistern, müssen Sie Ihre finanzielle Lage durch Datenanalysen genau verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Datenanalysen sind entscheidend für Ihr Liquiditätsmanagement, da sie es Ihnen ermöglichen, Ihre Liquidität in Echtzeit zu verfolgen und zu analysieren.

Indem Sie verstehen, woher das Geld kommt und wohin es fließt, können Sie genauere Prognosen erstellen und Strategien entwickeln, um die Liquidität zu verbessern. Dies kann die Optimierung von Zahlungsprozessen, das Aushandeln besserer Zahlungsbedingungen mit Lieferanten oder die Identifizierung von Einsparungsmöglichkeiten beinhalten.

Eine Inflation beeinflusst auch Preisstrategien und Umsatzströme, wodurch es noch wichtiger wird, dass Unternehmen ihre finanzielle Lage klar verstehen.

Mit Datenanalysen können Sie Preisanpassungen überwachen und Ihre Strategien entsprechend anpassen, um die Auswirkungen der Inflation auf Ihr Unternehmen zu mildern.

„Schau dir das weitere wirtschaftliche Umfeld an, in dem wir arbeiten“, sagte Hester Scotton, CFO bei Law Debenture. „Es gibt Herausforderungen bei der Inflationsbekämpfung, der Weitergabe von Kosten an deine Kunden und der Erwartungen deiner Belegschaft bei gleichzeitig steigenden Kosten. Du musst dich fragen, ob du deine Mitarbeiter besser einsetzt, um bessere Renditen für Investoren und Aktionäre zu erzielen.“

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2. Finanzplanung und -analyse als Treiber für Innovation

Während die Welt weiterhin die Auswirkungen der Pandemie bewältigt, wird immer deutlicher, dass die Finanzfunktion eine entscheidende Rolle spielt, um Innovationen zu fördern und das Wachstum voranzutreiben.

Das digitale Zeitalter hat eine neue Ära von Unternehmensanforderungen und -erwartungen eingeläutet, und Unternehmen müssen sich schnell anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber welche Finanzfunktion ist am besten geeignet, um in Bezug auf Innovation die Führung zu übernehmen?

Es könnte die Finanzplanung und -analyse (FP&A) sein, eine essenzielle Funktion, die Sie dabei unterstützt, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen.

In einer der Hauptpräsentationen des World Finance Forum sagte Abby Obomighie, CFO: Europe Finance Director – Projects bei Honeywell, dass FP&A-Teams gut aufgestellt sind, um eine aktive Rolle bei der Förderung von Innovationen zu übernehmen, unabhängig von ihrer Teamgröße.

Abby erklärte, dass eine FP&A-Strategie ein umfassendes Rahmenkonzept benötigt, das folgendes umfassten sollte: Menschen, Prozesse, Leistung, Positionierung, Ausdauer und Leidenschaft.

• Menschen: Ein erfolgreiches FP&A-Team benötigt Fachleute mit vielfältiger Expertise, darunter Finanzanalyse, Datenmanagement und strategisches Denken. Der Aufbau eines Teams mit der richtigen Mischung an Fähigkeiten und Erfahrungen ist entscheidend für die Bereitstellung effektiver FP&A-Berichte.

• Prozesse: Effiziente Prozesse, die Best Practices, Automatisierung und datengesteuerte Entscheidungsfindung integrieren, sind entscheidend, um die Effizienz und Genauigkeit der FP&A-Aktivitäten sicherzustellen.

• Leistung: Die Messung und Nachverfolgung der Leistung von FP&A-Initiativen hilft dabei, Bereiche zur Verbesserung zu identifizieren, Ressourcenallokationen zu optimieren und den Wert ihrer finanziellen Planungsbemühungen aufzuzeigen.

• Positionierung: Die Ausrichtung von FP&A-Aktivitäten auf Ihre strategischen Ziele stellt sicher, dass Sie sich bei der finanziellen Planung auf die Erzielung sinnvoller Ergebnisse konzentrieren.

• Ausdauer: Ein Commitment zu kontinuierlicher Verbesserung und Anpassungsfähigkeit ermöglicht es FP&A-Teams, in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld unverzichtbar zu bleiben.

• Leidenschaft: Ihre Leidenschaft für Finanzplanung und -analyse ermutigt Teammitglieder dazu, ihre Rollen anzunehmen und ihr Bestes zur Erreichung der Unternehmensziele beizutragen.

Aufbau eines Finance Innovation Labs

Abby betonte die Notwendigkeit, Talente, Lernen und Entwicklung zu fördern. Grundstein hierfür könnte die Schaffung eines Finance Innovation Labs sein – eine unterstützende Umgebung, die Experimentieren und Zusammenarbeit fördert.

Folgende 3 Schritte können Ihnen hierbei helfen:

1. Investieren Sie in die richtigen Talente, indem Sie Fachkräfte mit den notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen gewinnen, halten und entwickeln.

2. Fördern Sie eine Kultur des Lernens und der Entwicklung, indem Sie kontinuierliche Schulungen, Mentoring und Wachstumsmöglichkeiten anbieten.

3. Unterstützen Sie außerdem die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um Silos abzubauen und den Wissensaustausch zwischen Teammitgliedern zu erleichtern.

Durch die Anwendung des oben genannten Rahmenkonzepts und die Implementierung eines Finance Innovation Labs kann Ihr Unternehmen eine Kultur der Innovation und kontinuierlichen Verbesserung innerhalb des FP&A-Teams fördern.

Wie FP&A Innovation vorantreibt

Abby skizzierte vier Möglichkeiten, wie Ihr FP&A-Team Innovation in Ihrem Unternehmen fördern kann.

1. Erweiterung des Aufgabenumfangs: Die Erweiterung des Umfangs von FP&A-Aktivitäten umfasst neue Geschäftsbereiche wie Produktentwicklung, Marketing oder Betrieb, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und Innovationen voranzutreiben.
2. Abbau von Silos: Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Abteilungen fördert eine Innovationskultur, indem verschiedene Perspektiven in den finanziellen Planungsprozess einfließen.
3. Denkweise ändern: Ein Growth Mindset und die Bereitschaft, gängige Ansichten in Frage zu stellen, können FP&A-Teams dazu inspirieren, neue Ansätze zu erkunden und innovative Lösungen zu entdecken.
4. Wiederholbare Prozesse: Die Etablierung von standardisierten, wiederholbaren Prozessen ermöglicht FP&A-Teams, ihre Bemühungen zu skalieren, sich schnell an sich ändernde Geschäftsbedingungen anzupassen und kontinuierlich wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Dieser Ansatz würde die Gesamteffektivität von FP&A verbessern, sowie Innovation und Wachstum in Ihrem Unternehmen vorantreiben.

3. 5 Schritte zum strategischen Partner

Die Rolle des CFO hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, wie von Huiming Chen, Commercial CFO—Europe Region, bei Illumina, betont.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem CEO kann der CFO dazu beitragen, die Unternehmensstrategie zu formen, Wachstumschancen zu identifizieren und sicherzustellen, dass finanzielle Ressourcen effektiv eingesetzt werden.

CFOs können nicht mehr isoliert agieren und sich ausschließlich auf finanzielle Berichterstattung und Compliance konzentrieren. Sie müssen ein strategischer Partner für das Unternehmen sein, der eng mit anderen Führungskräften zusammenarbeitet, um wichtige Unternehmensentscheidungen zu treffen, die Leistung voranzutreiben und Werte zu schaffen.

Als engster Verbündeter des CEOs treiben Sie das Wachstum voran, managen Risiken und optimieren den finanziellen Erfolg. Mit Ihrer einzigartigen Mischung aus Finanzexpertise und Geschäftssinn sind Sie gut positioniert, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Unternehmenserfolgs zu spielen.

Huiming nannte fünf wichtige Schritte für einen CFO, um seine Position als strategischer Partner für den CEO zu festigen.

1. Nehmen Sie die Stellung des Co-Piloten ein

Als CFO wird von Ihnen zunehmend erwartet, als Co-Pilot Ihres CEOs zu agieren, wertvolle Einblicke und Anleitung für strategische Entscheidungen zu bieten. Dazu gehört die Bewertung potenzieller Risiken und Chancen, die Identifizierung von Wachstumsbereichen und die Bereitstellung fundierter finanzieller Ratschläge zur Unterstützung der Vision Ihres CEO.

Indem Sie eine Co-Piloten-Mentalität annehmen, können Sie sicherstellen in der besten Position zu sein, um dem CEO zum Erfolg zu verhelfen.

2. Schaffen Sie einen Mehrwert für andere Funktionen

Sie sind einzigartig positioniert, um Mehrwert für verschiedene Geschäftsbereiche wie HR, Operations und IT zu schaffen. Mit Ihrem Finanz-Knowhow und Ihrem strategischen Denken können Sie wertvollen Input zu Ressourcenverteilung, Performance Management und anderen kritischen Bereichen bieten und damit zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen.

3. Bringen Sie Ihr Team auf die nächste Stufe

Um ein echter strategischer Partner für den CEO zu werden, müssen Sie die Fähigkeiten Ihres Finanzteams ausbauen und eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit fördern. Das umfasst die Bereitstellung von Entwicklungsmöglichkeiten, die Befähigung der Teammitglieder, sich bei ihrer Arbeit eigenverantwortlich zu fühlen, und die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit. Indem Sie Talente fördern und zu einem Growth Mindset ermutigen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Team gut aufgestellt ist, um zu den strategischen Unternehmenszielen beizutragen.

4. Nehmen Sie Einfluss und sichern Ressourcen

Ihr Beitrag zum Erfolg ist entscheidend, indem Sie die notwendigen Ressourcen beeinflussen und sichern. Dies umfasst nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Fachkräfte und Technologie. Indem Sie den Wert Ihrer strategischen Initiativen artikulieren und für die Ressourcen eintreten, die Sie benötigst, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen gut positioniert ist, um seine Ziele zu erreichen.

5. Kommunizieren Sie und geben Sie Feedback

Effektive Kommunikation ist entscheidend für Ihre Rolle bei der Gestaltung einer starken Partnerschaft mit dem CEO. Dies beinhaltet die Bereitstellung rechtzeitiger und genauer finanzieller Informationen, das aktive Zuhören und das Feedback geben zu Ideen und Anliegen des CEOs. Durch Förderung offener und transparenter Kommunikation können Sie eine solide Grundlage für Ihre Partnerschaft mit dem CEO schaffen.

Abschließend: Als moderner CFO müssen Sie zum strategischen Partner des CEOs werden, Mehrwert in verschiedenen Funktionen schaffen, Ihr Team hervorheben, Einfluss nehmen und Ressourcen sichern sowie effektive Kommunikation aufrechterhalten.

4. Fazit

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Daten und Einblicke können den Geschäftserfolg steigern. Finanzplanung und -analyse können Innovationen vorantreiben. Der CFO hat sich zum strategischen Partner des CEOs entwickelt.

Als CFO können Sie heute maßgeblich zum Gesamterfolg deines Unternehmens beitragen und positive Veränderungen vorantreiben, wenn Sie die neuen Verantwortlichkeiten annehmen und die damit verbundenen Chancen wahrnehmen.

Letztendlich wird Ihre Anpassungsfähigkeit über Ihren Erfolg in den kommenden Jahren entscheiden.